• No : 13888
  • 公開日時 : 2019/12/20 16:00
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目標ポートフォリオの設定方法を教えてください。

回答

投資信託お客様サイトで運用方針チェックに回答いただくと、その回答内容をもとに、ロボアドバイザーがお客様ごとのリスク許容度を診断し、お客様に応じたポートフォリオを提案します。
 
ロボアドバイザーが提案したポートフォリオを目標ポートフォリオに設定する場合は、画面下部の「目標を設定する」ボタンをクリックし、確認画面で「OK」ボタンをクリックします。
 
なお、運用方針チェックは、投資信託お客様サイトへの初回ログイン時や、お客様任意のタイミングで行うことができます。
 
 
 
なお、提案されたリスク許容度は、お客様ご自身で変更することができます。
 
リスク許容度を変更する場合は、「リスク許容度選択」から希望の許容度につまみをスライドさせることで変更できます。
 
 
リスク許容度は、投資信託お客様サイト【アドバイザー】-【ポートフォリオ提案】画面で後から変更することもできます。
 

現在の目標ポートフォリオを確認する

現在設定している目標ポートフォリオは、投資信託お客様サイト【アドバイザー】-【目標ポートフォリオ】画面で確認できます。
 
初回ログイン時に運用方針チェックを行わなかった場合、サンプルのポートフォリオが表示されます。
 
 
目標ポートフォリオの投資信託を一括して購入する場合は「購入する」ボタンを、一括して積立する場合は「積立する」ボタンをクリックしてください。
 
また、目標ポートフォリオの投資信託や比率を変更する場合は「変更する」ボタンを、もう一度運用方針チェックをやり直したい場合は「相談する」ボタンをクリックしてください。
 
 
 
なお、【投信アプリ】でも目標ポートフォリオの確認や変更ができます。アプリのダウンロード・インストール方法はこちらでご確認ください。
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。