• No : 17093
  • 公開日時 : 2019/12/20 16:00
  • 更新日時 : 2020/02/03 15:06
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【投信アプリ】ロボアドバイザーが提案した投資信託しか購入できないのですか。

回答

ロボアドバイザーが提案したポートフォリオ(投資信託の組み合わせ)以外にも、お客様ご自身でオリジナルのポートフォリオを設定することができます。

お客様ご自身でポートフォリオの内容を変更したり、投資信託を入れ替えたり、組み入れの比率も自由に変更できます。

ポートフォリオの内容を変更する場合

  「メニュー」をタップ  
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  「ポートフォリオ提案」をタップ  
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  「別のポートフォリオを見る」をタップ  
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  リスク許容度を変更し、「OK」をタップ

目標ポートフォリオの内容を変更する場合

  「目標」をタップ  
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  「ポートフォリオ編集」をタップ  
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  「目標ポートフォリオを変更する」をタップ  
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「銘柄追加」
目標ポートフォリオに投資信託を追加する場合にタップ
「削除」
目標ポートフォリオから投資信託を削除する場合にタップ
「比率」
投資信託の比率を変更する場合にタップ
目標ポートフォリオの合計比率が100%になるように調整してください。
「変更を保存」
投資信託の追加・削除および比率の変更内容を保存する場合にタップ

個別に投資信託を購入する場合

  「メニュー」をタップ  
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  「取扱投信一覧」をタップ  
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購入を希望する投資信託の「購入」をタップ
 
「条件を指定」をタップすると、「銘柄名」や「運用会社」、「運用手法」、「資産クラス」等の様々な条件から投資信託を検索することができます。
 
 
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  購入条件を入力し、「注文条件確認」をタップ
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購入注文条件確認画面で、取引暗証番号を入力のうえ、「注文する」をタップします。

個別に積立購入する場合

  「メニュー」をタップ  
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  「積立設定一覧」をタップ  
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  「個別銘柄を積立」をタップ  
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  「銘柄を検索する」をタップ  
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積立を希望する投資信託の「積立」をタップ
 
「条件を指定」をタップすると、「銘柄名」や「運用会社」、「運用手法」、「資産クラス」等の様々な条件から投資信託を検索することができます。
 
 
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  積立条件を入力し、「積立設定確認」をタップ  
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新規積立設定確認画面で、取引暗証番号を入力のうえ、「設定する」をタップします。


【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。